性格缺陷，野心不小
魏延这个人喜欢养兵，而且勇猛过人，但败就败在性格高傲锋芒毕露，性情极为凶恶。"性矜高，当时皆避下之。"成为魏延个性鲜明却让人不舒服的诟病标签。刘备去世后，诸葛亮拥有三位能独当一面的人才——魏延、费祎、杨仪，其中杨仪对这位晋升快又惹人厌的魏延极为不屑，魏延与他水火不容，三番几次拿刀作势要杀杨仪，庆幸有诸葛亮惜才为二人调解。
魏延不善控制情绪，早在刘备重用他时就已经显露无疑。刘备要选拔汉中太守时，所有人认为张飞能够胜任，却偏偏得知刘备选择了魏延，刘备大会群臣时问："委任你这个重任，你想说些什么?"魏延却说：如果曹操倾国前来，我为主公挡住他，如果十万大军前来，我为主公吞并他。"这一番话既表达了魏延的忠诚与雄豪，也体现了此人自负与狂妄。
杀主不忠，有心防备
魏延本来就是韩玄手下的大将，后来刘备大军压境，魏延觉得刘备才能远胜韩玄，因此想谋求更好的前途，所以在长沙杀了旧主投奔到刘备手下。而这也让诸葛亮对魏延多了几分忌惮，不得不为蜀国未来多考虑几分。
彼时刘备已死，而诸葛亮自己身体衰弱。一旦诸葛亮离世，刘禅定难以驾驭魏延。且魏强而蜀弱，魏延又有反叛的先例，当时他能弃韩玄而奔刘备，谁又能保证魏延不会弃蜀而投魏呢?因此诸葛亮对魏延更是有了防范之心，不敢重用。
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